Понтій Пілат вмить зрозумів, на що натякас чорноротий Аннан.
Тихе, незавидне щастя Кирилове скінчилося, як тільки в село нежданно-негадано приваландав зі світів Чорноротий Мимиха — так в думках Кирило називав свого давнього сусіда і вічного лютого ворога Михайла Чорнописького.
І от Чорноротий знову об’явився, поселився в порожній батьківській хаті та заколобродив селом, а найбільше довкруг Кирилового обійстя.
— Він брудний та чорноротий, а ще він мене щипає.
А одного разу прип’яв його Чорноротий Мимиха за це налигачем до кілка замість корови Мусі, і Кирило, плачучи, мусив їсти траву та щосили мукати, як Муся, що в той час преспокійно паслася собі у чужім городі.
Чорноротий Мимиха був схожий на лисого дідька, що вистрибнув із самого пекла: тонкогубий, уже беззубий чорний його рот ворушився у єхидній усмішечці, злі жовті очка свердлили в Кириловім серці дві чорні дірки.